唐玄宗（劉長純 飾）生命垂危之際十分想念曾經深愛的貴妃希望找到畫圣吳道子（午馬 飾）替自己畫一張貴妃像以解思念之苦青年畫師唐安州（許凝 飾）就此踏上了尋找吳道子的旅途一路來到青羊鎮在客棧遇見了一位穿著邋遢瘋癲的老乞丐 　　種種跡象表明老乞丐其實隱瞞了自己的身世而他的真實身份應該正是遁世的吳道子為了引蛇出洞唐安州設下了重重計謀卻總是被聰明絕頂的老乞丐和客棧掌柜紅絳（郭珍霓 飾）耍弄顏面盡失最終唐安州掌握了紅絳身世的把柄以此相要挾無奈之下老乞丐只得將唐安州領到了一處墳前告訴唐安州墳中埋葬的正是吳道子